微風菁蓉基金:專注科技應用產業鏈的投資基金
微風菁蓉基金:專注科技應用產業鏈的投資基金

預計今年還會投資6-8個項目,偏應用型技術

微風菁蓉基金:專注科技應用產業鏈的投資基金


為幫助優質創業企業尋找融資渠道,為雙方進行更有效率的對接,天虎科技近期推出“虎探創投成長營機構訪談專欄”,聚焦活躍在各個領域的在蓉創投機構,拆解其投資邏輯、投資領域,為創業公司提供參考。


創業企業最好不要和大企業直面競爭,更應該與之處于合作競爭的關系,這樣更容易進入到大企業生態體系內。在成都我們觀察到,不管是創業、孵化、投資,更多從業者都在考慮,如何與大企業生態體系結合,形成自己的打法和競爭力。


“虎探創投成長營機構訪談專欄”第二期,天虎科技聚焦本土一家專注于科技應用和產業鏈生態的基金——微風菁蓉基金。


聚焦生態投資的國資背景基金


2015年9月,《四川省人民政府與微軟(中國)有限公司戰略合作備忘錄》簽署。根據該備忘錄,雙方將共同推進四川省“互聯網+”眾創空間建設和移動互聯網應用開發孵化,建立全方位多領域合作體系。


2017年3月,成都微風菁蓉創業投資合伙企業(有限合伙)成立,是國內首支專注于微軟產業鏈相關創業項目的早期創投基金,以微軟-云暨移動技術孵化計劃成都高新技術產業開發區軟件應用云加速基地為依托,主要關注于人工智能相關的技術創新與產業升級域的優秀創業企業。


同時,微風菁蓉基金作為備忘錄體系中的投資專業板塊,專注于培養人工智能及相關技術體系內的創新型項目,引入微軟先進技術,為創業企業進入產業鏈生態圈提供資金及資源扶持。


聚焦產業鏈生態進行投資,是微風菁蓉基金的主要風格。針對微軟生態,微風菁蓉主要關注先進制造、精密制造、產業升級相關項目。目前基金規模接近1個億,已投資7個項目包括:


成都青石萬維科技有限公司、成都寬邦科技有限公司、成都萬江港利科技股份有限公司、成都冷云能源科技有限公司、成都云基眾智網絡科技有限公司、寧波海上鮮信息技術有限公司、成都精靈云科技有限公司。


▲精靈云官網


微風菁蓉基金投資總監王彌波表示:微風菁蓉基金不是一個單純只投資于天使輪的機構,當下主要關注A-C輪階段的項目,采取聯投的方式面向國內項目進行投資,不過目前一半以上被投項目都在成都本地。


在投資風格方面,微風菁蓉將技術作為切口,首先會考慮項目的技術壁壘是否具有領先性,其次會關注大公司或上市公司是否在相關領域布局,第三會關注這項技術是否是原發團隊擁有,第四看是否存在技術沖突。接下來會看生產、銷售、以及市場方面的能力。此外,這家機構不投完全意義上的底層技術,更多投應用技術。對于純消費類、模式類互聯網項目,基本上不看。


此外,微風菁蓉認為當下院校走出的項目雖然技術能力較為突出,但是在產業化路徑方面比較慢,因此目前較少選擇投資。相比于外地項目,微風菁蓉認為在某些領域,成都的技術甚至會更好,但在成長性方面,成都項目就有所欠缺。


“比如在估值方面,我們發現上海、深圳等沿海地區項目估值明顯更務實些,相反成都在這塊的反應就會比較慢。在路徑規劃方面,外地的項目也更加科學。”


聚焦大廠產業鏈進行投資布局


對于被投項目而言,微風菁蓉能夠幫企業對接微軟等企業的相關資源,并將包括微軟AI技術等的對接作為投后管理的一部分提供給企業。“微軟能夠提供人工智能這樣的核心能力,同時項目可以進入到微軟的銷售體系中,微軟的全球銷售會幫助企業對產品進行銷售。”最終希望被投企業與微軟在特定行業中成為深度的合作伙伴,形成行業級別可以落地的標桿案例。


微風菁蓉投資的多支團隊的創始人都有微軟從業經歷,更不乏從研究院、工程院等研發體系中走出來的佼佼者。


也是通過投資方式,微風菁蓉引入廣州一家專做邊緣云計算的企業,以母公司的形式——成都云基眾智網絡科技有限公司落戶成都,公司借眾智云基站業務入選英特爾創新先鋒十強,入選工信部優秀解決方案孵化庫,是微軟全球首批移動邊緣人工智能合作伙伴之一,入選微軟加速器第12期、是英特爾、微軟、甲骨文全球合作伙伴。


不過,隨著業務的發展,微風菁蓉正探尋積極轉型。比如尋求與更多的國內大廠展開生態產業合作的機遇,其中就包括阿里巴巴、華為等公司。


對成都冷云能源科技有限公司進行投資后,微風菁蓉主動聯系到阿里巴巴,希望憑借冷云能源對于冷庫信息化管理的技術優勢,協助阿里提升直采地效率。冷云能源利用“互聯網、大數據、云計算”等技術推出“冰魔方”制冷物聯網云管理模式,幫助制冷行業客戶在制冷信息化、故障預警、故障快速定位、控制成本、降低運營風險方面取得了顯著效果。


通過在直采地布局使用“冰魔方”的前置倉,直采地貨物通過運輸直接到中央冷庫,能夠將容易受到貨損的熱帶水果、蔬菜等產品的貨損率從80%降低至10%,能夠與阿里在盒馬鮮生等方面業務進行緊密結合。


“我們每隔一段時間都會與生態鏈企業進行溝通,詢問他們的需求,在尋找被投項目時會更多思考雙方的互補性。對于華為和阿里這樣的企業而言,生態打造方面的需求較大,微風菁蓉在接下來也會更多加強與國內大廠生態的合作。”


接下來微風菁蓉仍將聚焦科技以及產業鏈投資,同時隨著基金二期出資的完成,會加大投資力度,預計今年會投資6-8個項目。


“隨著接下來半年時間內項目開始逐步退出,我們也將成立一支民營和國營混合的新基金,預計規模會在1個億以上。“王彌波表示,“今年我們更多在看那些摸得著、看得見的應用型技術,尤其是生產、硬件技術,或者是牽扯到生產及硬件的通信技術為主。”

  天虎科技  尚志


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